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Die qualifizierte Vorsorgeberatung zur Absicherung der Arbeitskraft fordert vom Vermittler Engagement und eine hohe fachliche Expertise. Wenn die Vorsorgewünsche des Kunden abgefragt, der Versorgungsbedarf gewissenhaft ermittelt, alternative Vorsorgelösungen vorgestellt, Angebote basierend auf den Tarifen verschiedener Gesellschaften erstellt und der Kunde seine Kaufentscheidung getroffen hat, kann ein Antrag auf Abschluss des gewünschten Versicherungsvertrags aufgenommen werden. In nicht wenigen Fällen führt die Antragsaufnahme beim Vermittler zur Ernüchterung, wenn bei der Bearbeitung der Gesundheitsfragen vom Kunden (chronische) Vorerkrankungen und/oder laufende medizinische Behandlungen angezeigt werden.

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Strategische Vorsorgeberatung: Konservierung des Gesundheitszustandes und Ausbau des Versicherungsschutzes mit Nachversicherungsgarantien

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  • 发表日期：

    2025年

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  • Alexander Schrehardt

摘要

Die qualifizierte Vorsorgeberatung zur Absicherung der Arbeitskraft fordert vom Vermittler Engagement und eine hohe fachliche Expertise. Wenn die Vorsorgewünsche des Kunden abgefragt, der Versorgungsbedarf gewissenhaft ermittelt, alternative Vorsorgelösungen vorgestellt, Angebote basierend auf den Tarifen verschiedener Gesellschaften erstellt und der Kunde seine Kaufentscheidung getroffen hat, kann ein Antrag auf Abschluss des gewünschten Versicherungsvertrags aufgenommen werden. In nicht wenigen Fällen führt die Antragsaufnahme beim Vermittler zur Ernüchterung, wenn bei der Bearbeitung der Gesundheitsfragen vom Kunden (chronische) Vorerkrankungen und/oder laufende medizinische Behandlungen angezeigt werden.